黃金再失支撐 油市期待委內瑞拉大選結果

作者:海港大宗商品交易所 來源:http://www.qfqsxn.live/ 發布日期:2018-05-21 10:39

  【60秒精華速讀】

  ·上周五(5月18日)期金收漲0.13%,報1291.7美元/盎司,周線下跌2.03%;期銀收漲0.12%,報14.46美元/盎司,周線下跌1.41%。美元和美債收益率走強。

  ·美油期貨收跌0.34%,報71.35美元/桶,周線上漲1.19%;布油期貨收跌1.08%,報78.71美元/桶,周線上漲1.98%。交易商獲利了結,油價周五承壓回落,市場期待委內瑞拉大選結果。美國周五指控委內瑞拉政權第二號人物卡韋略違法貪腐洗錢,出臺新一輪制裁措施。該制裁令還涉及到委內瑞拉政權現任或前任的三名官員。IEA早前警告,特朗普當局很可能在大選之后,對委內瑞拉進行進一步制裁,包括禁止美國煉油廠從委內瑞拉購買原油等。貝克休斯周五公布數據顯示,截至5月18日當周,美國石油活躍鉆井數持平于844座,過去已經連續六周錄得增長。

  ·美指收漲0.19%,報93.66,周線上漲1.19%;歐元/美元收跌0.21%,報1.1769,周線下跌1.42%;英鎊/美元收跌0.35%,報1.3467,周線下跌0.55%。美元凈空倉降至12周低點,意大利政治不確定性持續歐元連跌五周。英國脫歐后與歐盟關系的不確定性在上周對英鎊產生了影響。加拿大上周五公布的通脹數據略低于預期,同時核心零售銷售也低于預期。美國貿易代表稱,美加墨三國在NAFTA談判上遠未接近達成協議,周五加元一度暴跌100點。

  貴金屬:美債美元雙強黃金慘遭“血洗” 本周走勢預計不明朗

  上周黃金經歷了艱難一周,多頭慘遭“血洗”,金價跌破了1300心理大關。期金上周五(5月18日)雖小幅收漲0.13%,報1291.7美元/盎司,但周線下跌2.03%,跌去26.7美元。期銀上周五收漲0.12%,報14.46美元/盎司,周線下跌1.41%。上周五市場無重大數據公布,但美國得州休斯頓南部圣達菲高中發生槍擊事件,造成至少8人死亡。

  上周市場的特點是美元和美債收益率走強。隨著對全球貿易緊張局勢有望緩解的憧憬,加上美國相對其他經濟體的利差優勢,以及美國零售銷售數據相對穩健,助推美元指數觸及年內高位。同時,10年期美債收益率已經升至3%上方,美債收益率的上漲增加了持有黃金的機會成本,對美元形成提振,對金價形成壓制。自上周二跌破1300整數關口及200日均線重要支撐后,金價一直徘徊在1290美元/盎司附近。

  由于上周金市遭到重創,全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust 上周四持倉量為856.17 噸,創逾一個月新低,周五持倉繼續減少至855.28噸。 CFTC報告則顯示,截止至5月15日當周,黃金多頭倉位增加14339手,空頭倉位減少2556手,黃金凈空倉減少16895手,至118089手。

  市場對本周走勢預期不明,Kitco 上周五發布的每周黃金調查顯示,無論專業人士或普通受訪者均對本周黃金感到困惑,看漲看跌人數均未過半。本周黃金投資者仍有兩大事件需要持續關注。

  首先意大利政局仍是市場重點關注的問題。上周五意大利民粹政黨意大利五星運動黨與北方聯盟終于達成了組閣最終協議。最終版本的組閣協議顯示,不要求歐洲央行核銷債務,不尋求退出歐元區或舉行公投。關于意大利政局的報道在上周一度導致意大利投資者逃離債市,買入黃金。RJO Futures資深國際期貨策略師Josh Graves指出,“黃金(周五)走強,因意大利地緣政治因素和該國國債市場被拋售。” 德國商業銀行分析師則在一份報告中稱:“如果意大利爆發債務危機,所產生的影響將比希臘債務危機大得多,黃金將因此受益。”

  原油:中東局勢與美國產量憂慮相互制肘油價周五承壓回落但周線仍雙雙收漲

  美油期貨上周五收跌0.34%,報71.35美元/桶,周線上漲1.19%;布油期貨上周五收跌1.08%,報78.71美元/桶,周線上漲1.98%。油價處于超買區域,有交易商選擇在周末前獲利了結。上周國際油價走高的原因有三:市場憂慮美國制裁伊朗、美國原油庫存下降、委內瑞拉產量不足。但美國原油產量引發的憂慮情緒依然嚴重,同時美元持續走高也令油價漲勢受阻。

  伊朗問題繼續在原油市場發酵。據金融時報報道,上周五歐盟委員會提出一項新計劃,以對抗美國對伊朗實施的新制裁。此項計劃包括鼓勵歐盟成員國向伊朗中央銀行直接轉賬,并重啟90年代“封鎖法令”,即允許公司忽略美國的制裁,而不用擔心在歐洲受到懲罰。歐盟委員會表示,它正鼓勵歐盟28個成員國“尋求向伊朗中央銀行提供一次性銀行轉賬的可能性”。此舉或將使伊朗在美國針對與伊朗石油交易有關的歐洲公司時,繼續得到與石油出口有關的收入。歐盟是伊朗石油最大的出口地。

  交易員們正期待著周日委內瑞拉的大選結果。當地時間5月20日(周日),委內瑞拉總統大選正式開始投票,大選初步結果預計將于當地時間5月21日(周一)揭曉。據外媒,委內瑞拉國家石油公司煉廠運營率據悉在大選前降至25%。

  美國周五指控委內瑞拉政權第二號人物卡韋略(Diosdado Cabello)違法貪腐洗錢,出臺新一輪制裁措施。該制裁令還涉及到委內瑞拉政權現任或前任的三名官員。國際能源署(IEA)早前警告稱,特朗普當局很可能在大選之后,對委內瑞拉進行進一步制裁,包括禁止美國煉油廠從委內瑞拉購買原油等。據油輪跟蹤網站Kpler的數據,委內瑞拉的原油出口比去年同期下降了40%,4月份出口僅為110萬桶/日。在可見的未來,該國原油產量或將進一步下降。

  此外,美國上周原油及成品油庫存全線下滑也為油價帶來支撐,但美國原油產量仍在攀升,這令市場擔憂情緒加重,恐進一步威脅石油輸出國組織(OPEC)的減產行動。貝克休斯周五公布數據顯示,截至5月18日當周,美國石油活躍鉆井數持平于844座,過去已經連續六周錄得增長,目前保持在2015年3月來高位。去年同期美國石油活躍鉆井數為720座。

  CFTC報告顯示,截止5月15日當周,紐約原油多頭倉位增加26466手,空頭倉位增加2501手,凈空倉減少23965手,至674375手。

  外匯:美元多頭重展雄風凈空倉降至12周低點歐元連跌五周

  上周美元連續5日上漲,周五收漲0.19%,報93.66,周線上漲1.19%。上周五美債似乎安靜了下來,但其他因素仍然在“助攻”美元指數。意大利終于組閣成功,但是歐元卻仍然無法逃脫下跌的命運,同時日內加元意外殺出,因通脹略低于預期暴跌了100點,也一定程度上支撐了美元。

  據路透估算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機客持有的美元凈空倉降至12周低點。截至5月15日當周美元凈空倉為98.2億美元,前一周為108.4億美元。美元凈空倉已連續四周減少。

  在美元大漲的沖擊下,非美貨幣走勢慘烈,周線均下跌。歐元/美元上周五收跌0.21%,報1.1769,周線下跌1.42%,已經連續五周下跌。北京時間周五下午,五星運動黨黨首Di Maio在Facebook主頁稱,各方就最終政府協議達成一致。雖然意大利成功組閣,但組閣協議中提到發債以償還拖欠企業款項的內容,還包括大幅減稅以及提高福利支出等激進措施,這些措施向歐盟的支出制度發起直接挑戰。歐元難逃下跌命運,再度刷新大約六個月的最低水平。

  加拿大上周五公布的通脹數據略低于預期,同時核心零售銷售也低于預期。此外,美國貿易代表LighthizerV表示,美加墨三國在北美自由貿易協定(NAFTA)談判上遠未接近達成協議。周五加元一度暴跌100點,美元/加元從1.2798飆升至1.2898,隨后進一步升破1.2900關口,最終收漲0.62%,報1.2882,周線上漲0.7%。

  英鎊/美元上周五收跌0.35%,報1.3467,周線下跌0.55%。英國脫歐后與歐盟關系的不確定性在上周對英鎊產生了影響。此前有媒體報道稱,英國將告訴歐盟,該國準備在英國脫歐過渡期后繼續留在關稅同盟內。英國首相特雷莎梅周四則稱英國將在脫歐后退出歐盟關稅同盟,但一位消息人士稱,英國正在考慮一項后備計劃,在2020年12月后申請適用歐盟的外部關稅。在這些消息出爐后,英鎊最初上漲,然后回落,周五進一步下跌。但英鎊下跌的最大原因還是經濟疲軟,市場對英國央行加息的預期發生了急劇轉變。

  其他貨幣,美元/日元周五收跌0.02%,報110.73,周線上漲1.24%。紐元/美元連續五周下跌,上周再跌0.63%,報0.6918。澳元/美元上周下跌0.4%,報0.7510。

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